I et lite hus på toppen av Lillehammer i 1944 lever Tom (12) med sin mor Reidun i en sørgelig tilværelse etter at Toms far gikk bort under krigen. Én dag overhører Tom en ung tysk soldat, Klaus, som spiller trompet, slik som faren gjorde, i en snødekket låve høyt oppe i fjellene; de utvikler et utradisjonelt og nært vennskap. Julaften nærmer seg, og Tom tar med farens gamle dress til låven og inviterer Klaus hjem til jul i håp om å gjenskape jula med familien slik den var da faren hans fortsatt var i live.